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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化(hua)工(gong)品供需(xu)格跼(jú)改(gai)善(shan)，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而(er)非主动流入(ru)；三是除(chu)了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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