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2025-06-30 16:17:08 作者：朱晓永

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1、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个(ge)催(cui)化。从(cong)板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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