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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🥬👞🥔、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🩲🥭、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💔，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👄👢、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现(xian)“震荡上(shang)行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括(kuo)宏观(guan)政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政(zheng)策加(jia)码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突(tu)破万亿元(yuan)规模(mo)，持续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望7月💔😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿💖。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥒🍑🥕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥾🌽、高新技术制造业🥦👛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏👗🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🍉。具体如下：

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另(ling)外供应端周五夜盘市场再度传出(chu)消息称欧佩克+将在(zai)下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正(zheng)带(dai)头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作(zuo)，但还是可以(yi)看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国(guo)家已同意在过去三个月中(zhong)每天大幅增产41.1万桶。几位代(dai)表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日(ri)开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日(ri)产量提高(gao)41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗(luo)斯的态度(du)也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗(luo)斯曾短暂反对7月再次加速增产。一(yi)位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克(ke)+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被(bei)问及进一(yi)步增产的可能性时说：“我们将在会议(yi)期间研究(jiu)这个问题。”目前(qian)来看欧佩克+继(ji)续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩(pei)克+实际(ji)产(chan)量增加低于(yu)其提(ti)速目标，但沙特5月产量增加明显，或会(hui)带动其他(ta)成员(yuan)国增产提速。接下(xia)来(lai)一段(duan)时间市场将继续评估消费旺季与欧佩(pei)克+提速增产的综合影响。短(duan)期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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