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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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