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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👝👞、各类主题机会活跃👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥾🥭🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈🍏。2014年7月突破后的牛市🍅🍏，事后来看并不是盈利的牛市🧄👝🍈。但在指数刚突破的2014年7月💕🥿👠😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕🥬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍👞🤍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦🥬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋💛。

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1、具体来看🍒🍆👜🩲，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😻，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👞👿🍇，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🧅💘🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👿🥑🍆😈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👠🧅🥭，叠加人形机器人产业化提速😈，特斯拉Optimus量产在即😻，核心零部件企业率先受益💞💋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥭。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍅，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍒🍄。随着宏观政策托底🍈、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升💞、多头思维占优的一年。