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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相(xiang)关政策持续推进，聚(ju)焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展及(ji)生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见(jian)》，明确绿电直连相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展(zhan)新型电力(li)系统建设第一批试点(dian)工作(zuo)的通知，聚(ju)焦新型电力系统有(you)关前沿方向(xiang)，依托典型项目(mu)开展单一方(fang)向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建(jian)设新技术(shu)、新模式，推(tui)动新型电力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化(hua)厅印(yin)发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能及关键核心技术取得(de)新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、⚑ 流(liu)动(dong)性(xing)与资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望(wang)延续(xu)净流入。

2、協(xié)鑫(xin)能科：公司控股股東(dōng)上(shang)海其辰(chen)擬(nǐ)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江金(jin)證資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理有限(xian)公司（代錶(biǎo)“金證得勝(shèng)1號(hào)私募證(zheng)券(quan)投資基金”）轉讓其持有的公司96，130，000股股份（無(wú)限(xian)售條(tiáo)件流通股(gu)），佔(zhàn)公(gong)司總股本(ben)的5.92%。標(biāo)的股份轉(zhuan)讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)總額(é)（稅(shuì)前）爲977，642，100.00元。本次(ci)協議轉讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公司控(kong)股股(gu)東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)更。