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CTA 策略：今年上半年中证(zheng)商品期货指数下(xia)挫 0.16%，以震荡(dang)走势为主，4 月上旬因关税政(zheng)策的冲(chong)击出(chu)现快速下行。五大(da)细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓(cang)因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至(zhi)今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益(yi)率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年，在美联储降息的(de)大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税(shui)谈(tan)判和海外(wai)政(zheng)策的不确定性(xing)仍然(ran)存在，市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐(jian)配置(zhi)，并且中短周期(qi)策略的配置价值(zhi)依然更高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配(pei)置。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政(zheng)策(ce)的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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