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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💯👄、需求、关税👘😈💞🍌、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度💘🍍💖💌，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💛🥝，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👿👚👿，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍍🤬🍑，试图在中美间寻求平衡🥑🍒🩳🍊。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥿🥿👠👚，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💘，饲料消费同比增加💝🥔。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🤬🥿🥕，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💋，蛋白粕价格单边偏强对待🩲💌👚💟。另外🥿🥔，豆粕基差7月预计是低点🥕，8月后走强🍋👗💯🍋🎒。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💯🥬🍇🧡🌽；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥝👗、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💖🥒；其余风格因子表现一般。