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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。