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3月11日，致尚科技公告称👢🧡👢，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥒💗，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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短期**债券在央行因通胀进一步缓解而降息的推动下表现良好。相比之下🍇👜，长期债券因**承担更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力💋。

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当前市场对于波(bo)动率和(he)波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低(di)本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季(ji)度(du)GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨流入。

2、展望下(xia)半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国(guo)内政策应对，货币、财(cai)政进一步加码可能(neng)性较大，但也(ye)需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附(fu)近。