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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💛，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的(de)表现(xian)存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所(suo)示(shi)。