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三季度前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险(xian)偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可能在流(liu)动性层(ceng)面存在对 风险(xian)资产估(gu)值的支撑。一(yi)方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束(shu)，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国关税(shui)落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既(ji)是美国(guo)财年 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到(dao)期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降(jiang)。

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1、全球降息空(kong)间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展(zhan)望后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的(de)处理(li)降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离(li)开美国避(bi)险的主要原(yuan)因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和(he)纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。