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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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2💌、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🍍，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现👿🍈🩰。同时，尿素需求季节性也一度受干旱👛👅😈、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟💗、分散等反季节性现象🍓🩳。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长🥿🥾，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升👘💕😻、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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1、5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过(guo)逆回购以及(ji)结(jie)构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计在美联储重启(qi)降息前后(hou)。此外(wai)高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

2、大势上💋🥻，随着宏观经济和政策托底🍏，同时新动能持续显现💝🥿、更多新的产业趋势逐渐形成🤍😻👅，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整😈😠，恰是中期择机逢低布局的机会。