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6月末上涨后A股处于相对高位🍌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧡🎒🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👄👝、贵金属、工程机械、摩托车🥭🥻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👅🥿🍍、保险的投资推荐🍋💗，也继续强调成长科技板块的回调风险🎒🍋。

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例会公报重申，要实施适度宽松(song)的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定(ding)增长和物价(jia)处于合理水平。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化👅。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量💌👄🥬🍌。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💖。唯一一个例外是2015年💗👙💌，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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李敏称😈🥥🥿💓💯，战略导向💋🧅🥔🥥💯、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着🍍🥑，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红😻🧄👚，盈利能力差、炒概念🥾😻🧄、产能过剩的资产不会被支持💟。值得强调的是🩱💌💌，活跃并购不等于放松监管。

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1、其三😠👘🥦🍄🥑，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💛🧄，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🧄🍈。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价😡👿💓🩲。

2、螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)化的(de)特徴。私(si)募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通(tong)過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼(gui)糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化作用下，整(zheng)箇市場(chang)交易活躍(yuè)(yue)度明顯提陞。