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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持(chi)年内(nei)两次降息预(yu)期。不(bu)过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内部(bu)对降(jiang)息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持(chi)当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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