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去年(nian)底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期(qi)打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此(ci)前，这说明不论是财(cai)政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只(zhi)不过一(yi)开(kai)始市场预期(qi)的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后(hou)再实现板块和风格切换，如对等(deng)关税后从互联网切换到新消费(fei)与创(chuang)新药(yao)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👗。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💝👗，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🍈🧄。具体发船时间可能视情调整。

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錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)(fa)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌(xian)信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋(fa)槼，中(zhong)國(guo)證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿👜🌽。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥾👚，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍄，拉长时间来看🍋🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍈🍍🧡。盈利方面😻，5月工业企业盈利同比增速转负😡，主要受内外需求不足🍓💗、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💖🍒🍊🍒💘，半导体🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥒💞🥬🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝💟，如汽车👘、光伏、自动化设备等👅🍌👄；3）消费服务领域🍊🍋🍎👙，如饮料乳品、农副产品💖🍆🥔、家电🍏👚👛、家具、饰品👜🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍇🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限🍋🥿👠，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💞😡🍌💛😡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👗、行业景气和交易等维度🍇，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💕🥕、医药生物（化学制药）🩱、国防军工😈💌、有色金属（工业金属🍉、贵金属💟💞、小金属）😻、计算机等💖。

2、谈及行业未来发展趋势，高政扬认为，银行竞争将逐步从单纯的“价格战”转向综合服务能力的比拼💛👙🍄，例如要深化与文旅产业链深度绑定👘🧡🩰🥔，覆盖“食住行游购娱”全链路场景，打造特色化产品体系，通过一站式服务提升用户消费体验；要优化场景增值服务🤬😠💗，例如提供景区快速通道😠👝、专属贵宾权益等，强化用户对品牌的认同感🩰；要运用金融科技赋能，通过大数据分析客户偏好，实现个性化优惠精准推送💛，提升服务效率与精准度。