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去年底以来的市(shi)场表现有几(ji)个典(dian)型特(te)点：1）每一次反弹都容易透(tou)支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预(yu)期打得过高(gao)过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春(chun)节后对AI投资(zi)和商业化(hua)落(luo)地的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期(qi)的效果太高，“想得太多”；3）每(mei)一次都是通过回(hui)调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等关税后从互联(lian)网(wang)切换到(dao)新消费与(yu)创新药。

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