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近期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏好修复的共振(zhen)结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下(xia)降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院(yuan)长助理，《清华金融评论》执行主(zhu)编张伟代表主办方(fang)致(zhi)辞(ci)。中国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发(fa)银行原行长欧阳卫(wei)民(min)，全国社(she)保基金(jin)理事会原副理事长(zhang)王忠民分(fen)别发表主旨(zhi)演讲并参(can)与高端对话。

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1、那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的(de)方向一定是当(dang)时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也(ye)说，牛市阶(jie)段II市场往往会(hui)选择当时的(de)主(zhu)线(xian)或者赛道进行(xing)投资。

2、噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)(hua)源證券固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至5月末，銀行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)誌着資筦(guǎn)新槼過(guò)渡期結(jié)束后行業(yè)進(jìn)入高質量髮展新堦(jiē)段。