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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🩲、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企(qi)业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发(fa)电量同比降(jiang)幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动(dong)盈利(li)改善(shan)。

2、美国一季度(du)实际GDP年化(hua)季环(huan)比终值 -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美(mei)国通(tong)胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势(shi)，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。