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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于(yu)因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回(hui)归交易的结(jie)果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂(zan)经(jing)历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握(wo)。

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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净(jing)减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流入。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下👙🍆，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大🍏，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🩰🥿👅🤬🩳。