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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💛🥬💟，往往相较于4月政治局会议🥕🥑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口😡🧄🍋、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧄👝💋。

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相比2014年底和2019年初🤍🍏👛💝😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞😈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💖👛🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍🧅🥥💞。近期，YU7大热🥔、欧洲延缓停售油车💝👘🍇，标志着产品力正替代产品形式🍄🍒💯，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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