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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒💕👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛💛🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II🥾👡。风格方面🍈💔🍆🥝🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💘🎒🩰🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。

2、首先，风云君就原文一处(chu)数(shu)据引用错误致歉：对于原文中(zhong)的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云(yun)君在引用上述三个报表数据时误触了销售百(bai)分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资(zi)产的期末账面价值分别占2024年营业收入(ru)的比重。