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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍏🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥑👙👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💕🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍈👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💓👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🧄。上半年💖👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年存在中枢(shu)继续(xu)下移的压(ya)力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质(zhi)性的减(jian)量预期，这可能来源于(yu) OPEC+ 重(zhong)新转向减产周期，地缘因素导致伊朗(lang)等国出现产量或出口的减少，或更低的油价(jia)驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时(shi)，油价尚难言底部，建议延续反(fan)弹空配(pei)的(de)思(si)路。OPEC+ 增产加(jia)快，美国产量高位(wei)回落的情形下(xia)，轻重(zhong)油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱势的预期下亦(yi)存在做缩机会。

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2、座谈会提出👛🍒，要携手并进🍋😈🥥🥻，当好“贤内助”🍒。树立好家庭助廉的思想🍅💯，挑好“贤内助🍓、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事🩰💞🎒，不符合规定的事一项都不能办💝🥥，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”🍌🍇。要同题共答，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”🍑，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”🍓，不代配偶许诺，不替别人说情🍋🍓😡、带口信💔🌽，不干预🥒👜、插手配偶的日常工作事务🍆🍎🎒；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金💛🧡；管好“腿”🥦👢🥕👡，不利用配偶的权力和影响，找关系😡🧄、走门子。要心存敬畏🍌，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚💞👞👘，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念🍌💘，以好家风涵养好作风🧄，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富😡。