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2025-06-30 16:14:27 作者:刘学强

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国产成人综合精品 ,⚑风格与行业配置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主,成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡🧅😻🍋🍊👿。具(ju)体来说,第一🤬,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格(ge)相对均衡🍆,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面💕😻,7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策💕🍅🍏💞,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化💛🥔。第四🥾🩲😻🍍🥬,市场交易(yi)和增量资金层面🥬🧄😡,近期(qi)在以伊冲突缓和后👗💕👠,A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖😈。行业选择层面,展(zhan)望7月份,中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)🌽,超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)💋🧅😈。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力💕、筹码分(fen)布、估值👘、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度🍍👚,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)🍊🍎、医药生(sheng)物(化学制药)🥑🤍💕、国防(fang)军工(gong)🩱👝😡🥦、有色金属(工业金属、贵金属💝💖、小金属)💝、计算(suan)机等(deng)🧡👙🥥🍏。赛道选(xuan)择层面(mian),7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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