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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧡🥝，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥒🌽，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👡🍒👛💯，多地出台政策推动家电👚、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👄🍎💖，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💗🩳，证监会🥿🎒💯💕🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👝🍑👜。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥭，医药生物等持续发布🥝🍎🤬。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压🤬💛🍇🥻💓，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💓。新棉尚未上市🩲，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上🩰💯🌽，我们认为与前低时期相比🩰🍈🥦💗，宏观与基本面均有好转🧄，再破前低概率较低🍑🍑🍄。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🩰💗。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥬，新疆地区棉花处于现蕾🥿🥥🥒🥕、开花阶段，天气状况良好🍍💓，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🥝🍉😠🥥，棉花刚需仍在🍓🩱👝💞，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍒，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💛🍉。整体来看🥿🥑👡，当前棉花供需格局要好于年初水平👘🍉👚🥕🥦，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🩱💌🍎，棉价重心或有一定抬升🥒，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱🥥💕，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍓😠💓，不足以支撑棉价持续上行😈💞🍉，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限👄💯🥬。

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景气方面🍑🥑🥥🍄🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝💛。其中资源品板块原油🥑🥾🤬、多数工业金属价格上涨🍈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩱💞💘🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔，公用事业燃气价格上行💞💝💛。

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1、90年后的今天，换了人间的凉山大地🧅👙，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间💌🍒👿👅，一座座民居依山傍水、错落有致👙🌽💕🧡💯。在党组织的带领下，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携手奋进，共同绘就乡村振兴新篇章👝。

2、中國(guó)企(qi)業(yè)資(zi)本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以(yi)債(zhài)券(quan)型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益(yi)類(lèi)基金分紅(hong)有朢(wàng)(wang)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得(de)持續(xù)關(guān)(guan)註。下半年公募基金分(fen)紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提(ti)到，市(shi)場(chǎng)行(xing)情存在不(bu)確(què)(que)定(ding)性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)(shi)波動(dòng)(dong)等(deng)，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定影響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或(huo)波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期。