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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐(jian)抬(tai)升。本周A股成交(jiao)放(fang)量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡(dang)中(zhong)枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货(huo)币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥕👅，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👜😈🩳。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄💯，国内供需由过剩转为紧张💟。

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華(huá)(hua)海清科：公司擬(nǐ)在江(jiang)囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)(xiang)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期(qi)建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)(yu)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能(neng)源类成本已从高(gao)位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。