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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💝。9月几内亚雨季来临后🤬🎒🌽🍅，氧化铝供需边际或进入错配阶段👝💞，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🥾💝🥒。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🩳🍏🥥💛，叠加中东局势不定👙，宏观不确定风险因素偏多💯🧡👘，振幅有走扩可能🧅🥑🎒🥻💓。

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1、新(xin)乳业原是新希望下属的(de)乳业板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希(xi)望乳(ru)业的营(ying)收(shou)规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上(shang)市。上市以(yi)来(lai)，刘永好未减(jian)持过新乳业(ye)的股份，这次是他首次减持该公司股份。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥒👜🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👄🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。