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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💔，支持银行补充资本🍋🥑💟🥬，共同维护金融市场的稳定发展🩲💋💞。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍊💓🍄，加力支持科技创新、提振消费💕🍌🍑👚，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍉🍆🧄。用好证券、基金👙💔、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👄🥿😠🍊。着力推动已出台金融政策措施落地见效👄🥝，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥥🥿，持续巩固房地产市场稳定态势💓🍄，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥕，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💋👅。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失(shi)，美232调查结果可能(neng)是(shi)重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的(de)局面，价格可(ke)能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬(xun)或10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。

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