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3、由于本轮的特殊性，导(dao)致本轮的看股(gu)做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场(chang)越强(qiang)，赚钱(qian)效应下，居民存款持续(xu)搬家非银机(ji)构，非银存款的过度增长越有可能(neng)滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做债(zhai)推动的股债跷跷(qiao)板特性明显；但当股票市场(chang)转(zhuan)弱，央行稳定资本市场预期的诉(su)求又(you)客(ke)观增(zeng)强(qiang)，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时(shi)受益(yi)于央(yang)行为稳定资本市场带来的货币宽松(song)，因此形成了较短维(wei)度的股债双牛现(xian)象。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👘💓，往往相较于4月政治局会议💞🍎，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👝，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👡🍏，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍆🥝。

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1、中指研(yan)究院指数(shu)研究部总经理(li)曹晶晶对《证(zheng)券日报》记者表示(shi)，一线(xian)城市在优质供给增加、较强的(de)购(gou)房需求支(zhi)撑等因(yin)素带动下，市场保持较高(gao)活力，上半年重点城市整体新建商品(pin)住宅销售面积同比(bi)保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下(xia)降，出清(qing)周(zhou)期有所缩短。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🥒，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥿🍍，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍈，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势👠？兼论5月社零》👠💛💓。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。