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老調(diào)重彈(dàn)：不做空、不用margin，不做(zuo)不懂的東(dōng)(dong)西。什(shen)麼(me)時(shí)候明白都不晚，不過(guò)真的(de)明白恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大代價(jià)(jia)之后。（2012-03-14）

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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特朗普表示💋🤍，美国总统一职比一些最危险的职业还危险💝🍊，“以赛车手为例🍄，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高🌽👢，但确实有人丧命。而当总统💞🧄🍄，死亡率约为5%🍆🥕。如果有人告诉我，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季(ji)度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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1、在今年(nian)4月初(chu)美国总(zong)统特朗(lang)普公布(bu)了广泛的“对等(deng)”关税计划后，全(quan)球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中(zhong)在(zai)他对许多(duo)国家征收“对等”关(guan)税的延后措施将于下月初到(dao)期。

2、🏮行业配置层面🤬💘💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻👘🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😡👄🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻👅🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍍🍊🩰💗，后续建议关注半导体👚💟、电池（固态电池主题）👠、电网设备、工业金属💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍋🍊、股债息差性价比进一步降低后💟🍒🥕🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥑，短期风格层面继续关注科技👙💞🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄👘💞，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕👄🍈。