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展望7月🩳🥝，市场可能会呈现指数突破上行👠🍒🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🥕🥔😡。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性🍈💛🍌🥑🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙💖，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥾🥻。在流动性和增量资金方面🩰💘💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍒🍊🥝🥑，进一步积累了今年的赚钱效应😠💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🍇🍓，我们称之为牛市阶段II🥥🍊👝🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大😻💛🥦🍓。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素💞💞，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🧡😈💝👙，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、细分行业来看👚💛🍍，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💟🍉🍏🩳，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👿🌽🍏🍅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💌🍍👘👢；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥕👢，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤍🍅。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👚，农副食品加工业利润增长38.2%🧄，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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