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付倍(bei)佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基(ji)本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1🍎👙、供应：国内方面💌，上半年甲醇生产利润较好🥔👄💓💞，**炼厂高负荷生产🥝，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🩱，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降🥒💓。二季度伊朗装置逐步重启🤍，进口量逐步回归👄🥝🍎💔，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低💟。

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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美(mei)豆(dou)库(ku)存压力轻(qing)、南美大豆库存压力(li)下(xia)降，加(jia)菜(cai)籽、黑(hei)海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需(xu)均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质(zhi)进展(zhan)，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对(dui)话，试图在(zai)中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进(jin)入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏(lan)处于高位(wei)，饲料消费同比增加(jia)。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠(die)加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点(dian)，8月后走强。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价(jia)值(zhi)重估、南向资金大(da)量流入，以(yi)及港股长(zhang)期处于估值(zhi)洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。