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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对(dui)7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如(ru)下：

2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👚👡。