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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)2025年6月16日，巴西帕拉州(zhou)貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎(ying)接(jie)COP30氣(qì)候(hou)大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于(yu)11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)(he)國(guó)氣候變(biàn)化(hua)大會（COP30）。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向(xiang)十分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契(qi)合。例如去(qu)年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要(yao)流入非(fei)银与(yu)可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的(de)南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点(dian)，期间流入规模分别达到其流通(tong)市值的(de)3.5%与2%。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段Ⅱ。