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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👙、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。