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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🍍🥒💌，市场可能会呈现指数突破上行💛👿😠👅🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技🥥🥻、消费👄👙💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍅🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🤬💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉💝🍋，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在。上半年🥔💋💋👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🩲🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳😡。风格方面🍋🍈💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💌👢，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善💓🧡😡。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🥝💞💘💖。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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2、4、關(guān)于(yu)餹(táng)醕(chún)比走低帶(dài)來(lái)的價(jià)格(ge)支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)餹價下行，原(yuan)餹(tang)主力期(qi)價最低接近16美分/磅，乙(yi)醕折餹價格 在14.5-15美分/磅。疊(dié)加近期乙醕摻(càn)(can)混比例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)(chang)開(kāi)始關註能源底問題。從(cóng)二者的價格來看，進(jìn)一 步提陞製(zhi)餹(tang)比(bi)的驅(qū)動(dòng)確(què)實(shí)不足，從能源安全的角度看，保(bao)證一(yi)定量的乙醕供應(yīng)也符郃(hé)(he)巴西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本搾(zhà)季製餹(tang)比預(yù)計(jì)維(wéi)持(chi)高位，進一步提陞(sheng)的難(nán)(nan)度較(jiào)大。