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陈健玮：上(shang)半年，港(gang)股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发力推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破(po)、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值(zhi)重估(gu)。此外，南(nan)向资金年(nian)内净(jing)流入(ru)超(chao)7000亿港(gang)元并创历(li)史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥾💋，小微盘仍有一定上行空间🥭，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍅🍉👘🍓。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间👝🧡👅🍏🎒，超额环境整体偏暖。对冲端方面🤬🍈，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🍌💓🍊。展望下半年🩱，我们仍看好指增策略全年的配置价值🥾💌🍍，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🥑💖；中性策略暂时持观望态度💋，股指深贴水对中性产品影响有限👝。

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澳大利亚工业🍈、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👙🧄👛，迫使企业推迟投资决策🥒💋👿。

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