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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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