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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡(dang)中(zhong)展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准(zhun)降息、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高(gao)股息率的红(hong)利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内(nei)净流(liu)入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑(cheng)市场表现(xian)。

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其(qi)三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受(shou)質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推(tui)廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的(de)流程，螎(róng)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既(ji)通過(guò)(guo)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新(xin)藥企的資金睏(kùn)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未來(lái)(lai)溢價(jià)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍒🥕。1）短期催化主要来自于分母端🧅。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍎，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👚、杠杆资金快速跟随👜，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💘🍇💋，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💝😠👅。

2、华西证券进一步指出(chu)，海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易(yi)。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风(feng)险偏好明(ming)显回(hui)暖并再度打开震荡(dang)中枢(shu)上沿。国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。