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1、中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)有力、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切實(shí)(shi)的國內(nèi)咊(hé)(he)國(guo)際(jì)行動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)固(gu)中國的領(lǐng)導(dǎo)地位，竝(bìng)有助于構(gòu)建一箇更穩(wěn)定、可持續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大(da)。