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流動(dòng)性(xing)1500股票池(chi)中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤(run)衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、“货币政策是支持性而非决定性(xing)的。”招联首席研究员(yuan)董希淼(miao)对第一财经表示，应对(dui)内外(wai)部(bu)复杂因(yin)素冲(chong)击，促进经济(ji)高质量(liang)发展，应综(zong)合施策，从(cong)财税政策、公平竞争(zheng)、服务保障等(deng)方面采取更多(duo)有力措施(shi)。从长远看，只要宏观经济加快(kuai)恢复和(he)高质量发展，金(jin)融支持服务实(shi)体经济效能必将得以进一步提升。

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