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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳(jia)光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶(jie)段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实(shi)际控制(zhi)人发生(sheng)变更。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🥾，玉米现货报价不断上行💞，以锦州港玉米收购报价为例👄😠，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🥬🧄🧄。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🍈👅🍈🩳🍆，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是💕👞，整体来看🎒，在进口玉米未能供应市场之前💯💘👞🥾🥦，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺🍄👅👝💝，贸易商报价处于相对高位🍓👡，产区余粮已较为有限👢，贸易商主流心态平稳🍎👡🍉🩳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🧄👅👿，贸易商报价偏强运行💓，价格重心不断抬升。销区市场💔👠🍈，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🍋，港口报价坚挺，随产区报价的走高🍌🥾，销区玉米议价空间缩小👠👄，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高(gao)的位(wei)寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💞👿💯🥕，当月融资净流入373亿元🥒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🤍🍇🍊，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、该公告指出，贵州银(yin)行董事会于今日收到(dao)胡女士、殷先生及王女士提交的辞呈，因(yin)工作安排原因分别申请辞去该行非执行董事(shi)、独立非执行(xing)董事职务，该等辞任于(yu)2025年(nian)6月5日生效。三位拟任董(dong)事向董事会递交辞呈并正式辞任(ren)，辞任生效日即为公告日。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。