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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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