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3． 将社会平(ping)等功(gong)能引(yin)入了(le)货币政策框架(jia)。美联储认为当失业率下降到(dao)显著低(di)于自然(ran)水平时，才有可能触及更低层次群体，增加其就业。这(zhe)实际上是将针对具体群体的非总(zong)量化指标作为美联储(chu)的额外政策目标，特别是作为其维持宽松政策的新依(yi)据。2021年6月PCE通胀率已经上升到3.6%，但美联储仍(reng)认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目标，因此决定维持利率(lv)不变。美国在疫情后的实践(jian)再次证明货币政策是(shi)有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济不平等等结构性问题。货币政策(ce)需专注于双重目标，而由其他政策(ce)应对经济不平等问题。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以(yi)色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入侵的重要力量(liang)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👠🥕😻💛，包括互联网💌🥦、人工智能、创新药🥦💖、智能驾驶👿、具身智能等🍊🍏；二是消费复苏和品牌出海👢🍎，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥝💞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💋🩱；四是事件驱动型的投资机会🥕，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😠，或阶段性增配黄金类防御性资产🍎；五是细分领域龙头价值重估💛👄👅，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩰🩲🍇，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🩳💓。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利(li)、行(xing)业景(jing)气和交(jiao)易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局👡，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💕。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面💔？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

2、贵金属板块，由于二季度俄乌💘👿🥬🤬、中东等地缘政治冲突不断👝，中美关税摩擦与和谈事件反复👿🩰👡🍋，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥻，价格上行有望带动中报业绩改善。