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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋(qu)势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际(ji)变化(hua)。

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战略上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产政策明(ming)显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🧡🧄，涉及3家会计所，合计罚没律所🥥、会计所和个人2862万元💕👙🍓😈。

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具体来看，《政策宣言2.0》提出“LEAP”框架，重点包括优化法律与监管👄👅、扩展代币化产品种类🍏🍓、推进应用场景及跨界别合作😡🍆、人才与合作伙伴发展四个方面。

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1、2🍌😈🧡、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日🥑，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%💌🤬💗🥻，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🥬，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🍅🥿。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥬😈，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整😈🧅。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数据中心(xin)带宽密度快(kuai)速提升(sheng)，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增(zeng)长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器的核心构造元素，其需(xu)求也呈现快速(su)增长。