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相比2014年底和2019年初💗💖💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱💖🥥，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑💘😠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭🤬。近期🍑，YU7大热😈🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍆😻，推动全球电气化进程全面加速东移🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓，以及AI智能化领域的追赶🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于有(you)序推动绿电直连发(fa)展有关事(shi)项的通知(zhi)》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电营(ying)商环境的(de)意见》，明(ming)确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组织开(kai)展新(xin)型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅(ting)印发《四川省氢能产(chan)业中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期

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1、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿(yuan)较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

2、協(xié)鑫能科：公(gong)司控股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江(jiang)金證資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理有限(xian)公司（代錶(biǎo)“金證得勝(shèng)(sheng)1號(hào)私募證券投資基(ji)金”）轉讓其持有的公司96，130，000股股份（無(wú)限售條(tiáo)(tiao)件流(liu)通股），佔(zhàn)公(gong)司總(zong)股本(ben)的5.92%。標(biāo)的股份(fen)轉讓價(jià)(jia)格爲(wèi)(wei)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)總額(é)（稅(shuì)前）爲977，642，100.00元。本次協議轉讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公司控(kong)股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)更。