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1、行业层面，展望7月份👠🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡👡🍏👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🧡🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿🍉🍋，如汽车、光伏🥒、自动化设备等🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙、燃气、电力🥒👠🍑、农化制品💛😈🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、🏮行(xing)业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层(ceng)面继续关注科(ke)技(ji)，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属(shu)。