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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💖🌽，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾🍋🍈💗。但战术层面💗👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌🤍👄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👙。但在指数刚突破的2014年7月💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩲🍑🍏🍇🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑🍓。2020年7月突破后形成的牛市🥿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏🌽👄👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥥🍆🍊，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍉👜🧡🌽。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)(fa)佈(bù)了5份行(xing)政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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具体来看(kan)，《政(zheng)策(ce)宣言2.0》提出“LEAP”框架，重点包括优化法律与(yu)监管、扩展代币(bi)化产品种类、推进应用场景及跨界别合作(zuo)、人才与合作伙伴发展四个方面(mian)。

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1、2、政策动态：上半(ban)年降准降息落地(di)，5月8日，下调7天期逆回购操作利(li)率10个基(ji)点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完全淡出。MLF作为(wei)一种基础(chu)货币投(tou)放工(gong)具，功能定位更加清晰，与其他(ta)各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准(zhun)降(jiang)息”，明确(que)政策方向并引发市场(chang)对(dui)落地时点的(de)关注；二季度(du)例会则提出(chu)“根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握(wo)政策实施的力度(du)和节(jie)奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整(zheng)。

2、有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)(lian)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造(zao)元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)快速增長。