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上文中提(ti)到的行业选择方向提供(gong)了一(yi)个在当前宏观环境下(xia)的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集(ji)中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问(wen)题。我(wo)们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南(nan)向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位(wei)、4）国内与外资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比(bi)例(li)、以及5）估值(zhi)等(deng)多维度刻(ke)画。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👞💘，当前外资对中国资产虽仍未超配🤍😡🍍🍈，但与去年底相比已有所改善🍎。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💓🍍🍇。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👄💕，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数🧄👘。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善👡💖👘，景气面有所扩大👗💯。

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