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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年💞🍉🍌，-7.27%；2022年，-8.78%🍎🍒😈；2021年💝🥿，-4.41%；2020年👚😡🩰👗，-4.23%🍎🍊。指数过往业绩不预示未来表现🥻💗😻。

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1、通俗地(di)说，健康的财务指(zhi)标（如充(chong)足的合同负债、可控的应收款和固定资(zi)产投入(ru)、适(shi)度的负债）至纯科技一样没占上；而(er)不利的财务特征（高应(ying)收款、重资产投入、巨额有(you)息负债）却是样样俱全。

2、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推(tui)进，聚焦绿(lv)色能源体(ti)系(xi)建设(she)、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方(fang)向：中央(yang)层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及，《深(shen)化提升“获(huo)得电力”服务水平(ping) 全面打造现代化用电(dian)营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零(ling)三省”用电(dian)服务升(sheng)级，打造办电便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组(zu)织开展新(xin)型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依(yi)托典型项目开展单一方向试(shi)点，依托典型城市(shi)开展多方向综合(he)试点，探索新型(xing)电力系统建(jian)设新技(ji)术(shu)、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装(zhuang)备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公厅(ting)印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业(ye)创新发(fa)展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展(zhan)期